米内网最新数据显示，按终端平均零售价计算，2020年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模达7169亿元，同比增长12.5%。其中，中国实体药店(含药品和非药品)销售额占比达77.8%，网上药店(含药品和非药品)销售额占比上涨至22.2%。从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看，2020年药品销售额占比为73.3%，较2019年下滑2.3个百分点，受疫情叠加医保政策、国家集采等影响，药品占比有所下滑。近日，中国城市实体药店TOP20畅销品牌和TOP20畅销企业出炉，东阿阿胶的阿胶、华润三九的感冒灵颗粒以超25.3亿、20.3亿元的销售额占领了中成药TOP1、TOP2品牌的宝座，恒瑞旗下苏州盛迪亚生物医药的注射用卡瑞利珠单抗首次登上化学药（含生物药）品牌榜榜首，同时也冲进了超20亿元梯队；最畅销企业花落华润医药，2020年其终端销售额为109.6亿元，恒瑞增速惊人，近五年复合增长率超过64%。

    7169亿零售药店市场，实体药店占比达77.8%

图1：2013-2020年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售情况(单位：亿元)

图2：2013-2020年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售额占比

    数据显示，2020年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模达7169亿元，同比增长12.5%，增速在2018年处于历史低位后逐步回稳上涨。从零售药店类型来看，网上药店(含药品和非药品)销售额占比上涨至22.2%，发展迅猛；实体药店(含药品和非药品)销售规模占比呈持续下滑态势，2020年实体药店销售额占比跌破八成，较2019年下滑6.5个百分点。

图3：2013-2020年中国网上药店(含药品和非药品)销售情况(单位：亿元)

图4：2013-2020中国实体药店(含药品和非药品)销售情况(单位：亿元)

    2020年中国网上药店销售规模飙涨至1593亿元，同比增长59%，与前几年的增速相比略有提升。主要因为受疫情影响，患者到医院的就诊频次减少，附近线下药店购买不到想要的产品（如口罩等），患者的消费模式发生了转变，转为线上购买，并且随着线上处方药监管逐步放开，处方药在线上购买的频次也在提升；而实体药店(含药品和非药品)2020年销售规模为5576亿元，同比增长3.9%，比2019年上涨0.7个百分点。

图5：2014-2020年中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构变化

    从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看，2020年药品销售额占比为73.3%，较2019年下滑2.3个百分点。受疫情、医保政策、国家集采等影响，药品占比在近八年来首次出现下滑。

    2020年化学药（含生物药）占比为47.5%，主要是近年获批的单抗、替尼类抗肿瘤药通过DTP药房等院外渠道进行销售，拉动了化学药（含生物药）占比的提升。中成药占比25.8%，连续三年下滑。疫情带动医疗器械热销，器械类销售额占比同比上升4.2个百分点。药材类及保健品类销售额占比再次出现下滑，较2019年分别下滑了1.1个和0.8个百分点。受医保定点药店不能报销非药品规定的限制，其它类的占比无明显增长，继续保持在3.6%的水平。

    实体药店药品销售额稳步增长，规模已达4087亿

图6：2013-2020年中国实体药店药品销售情况(单位：亿元)

    2020年中国实体药店药品销售规模为4087亿元，较2019年增长0.7%，销售规模稳步增长，但增速逐渐放缓。

图7：2015-2020年中国城市实体药店与县乡村实体药店药品销售额占比

图8：2015-2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售情况(单位：亿元)

    米内网推出的《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》数据显示，2020年“中国城市实体药店”(指：地级及以上城市实体药店)药品规模占中国实体药店药品规模的60.6%；“中国县乡村实体药店”(指：非地级城市，也就是县乡村实体药店)药品规模占比达39.4%。

    2020年“中国城市实体药店”药品规模为2478亿元，较2019年增长0.8%，“中国县乡村实体药店”药品规模为1609亿元，较2019年增长0.7%。随着DTP药房在中大城市的兴起，中国城市实体药店的增速高于中国县乡村实体药店。

图9：2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx市场份额

    2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售规模中，在抗肿瘤用药的拉动下，化学药（含生物药）占比较2019年上升2.4个百分点，达57%；此消彼长之下，中成药占比下滑至43%。从药品类型看，处方药占半壁江山，市场份额上升至52.8%，较2019年上升2.5个百分点，非处方药占39.1%，双跨占8.1%。

    TOP20畅销品牌、TOP20畅销企业花落他们家

表1：2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药最畅销品牌TOP20

    2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药TOP20品牌门槛降至5.7亿元，前二十品牌合计销售额在223亿元左右。超10亿品牌有10个，东阿阿胶的阿胶继续坐稳榜首，但跌出了30亿元梯队；华润三九的感冒灵颗粒保持在20亿元以上规模；受疫情刺激，石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊从2019年的6亿元冲至2020年的15亿元，增长率高达148.6%；此外，扬子江药业集团的蓝芩口服液是新上榜的超10亿品牌，最近五年的复合增长率高达28.4%，实力不容小觑。

表2：2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)化学药（含生物药）最畅销品牌TOP20

    2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)化学药（含生物药）TOP20品牌门槛在7.2亿元左右，比2019年轻微下滑，前二十品牌合计销售额接近220亿元。

    化学药受国家带量采购影响最大，不仅医疗机构终端迎来大洗牌，并且随着价格联动，相关产品在零售市场的规模也大缩水。2020年超10亿品牌有10个，数量上比2019年多了两个，但实际上是“2退4进”。

    同为国采目录品种，赛诺菲的硫酸氢氯吡格雷片（第一批）以及拜耳的阿卡波糖片（第二批）退出了2020年超10亿品牌榜单，但阿斯利康的瑞舒伐他汀钙片（第一批）却继续上涨，2020年销售额接近10亿元，可见花大力气布局院外零售市场是很有必要的。

    新进10亿品牌榜单的还有拜耳的硝苯地平控释片，以及两个PD-1单抗：苏州盛迪亚生物医药的注射用卡瑞利珠单抗以及默沙东的帕博利珠单抗注射液。

    注射用卡瑞利珠单抗2019年的销售额在7.6亿元，2020年冲破20亿元，增长率达166.1%。截至目前，注射用卡瑞利珠单抗获批的适应症达6个，包括了霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食管鳞癌、二线及以上鼻咽癌、一线鼻咽癌，目前还在审评审批中的适应症有一线鳞状非小细胞肺癌、一线食管癌。随着适应症不断增加，注射用卡瑞利珠单抗未来的销售额有望继续攀升，该产品也顺利进入了2020年国家医保谈判目录，在医疗机构终端也将迎来高速放量期。

    帕博利珠单抗注射液2019年的销售额在8.8亿元，2020年上涨至11.7亿元，目前已获批的适应症有7个，包括了黑色素瘤、非鳞状非小细胞肺癌、非小细胞肺癌、鳞状非小细胞肺癌、食管鳞状细胞癌、头颈部鳞状细胞癌以及MSI-H或dMMR结直肠癌，目前默沙东也积极在中国参与新适应症的临床和申报工作。

    阿斯利康的度伐利尤单抗注射液是2019年12月获批进口的新药，2020年销售额就达到了8.5亿元，该产品是国内首个获批用于III期肺癌治疗的PD-L1免疫抑制剂。该产品暂时未进入国家医保目录，这颗“子弹”有望短期内在零售市场“再飞一会”。

表3：2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销企业TOP10（按集团）

    2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销企业TOP20门槛为24.9亿元，比2019年略低，前二十企业合计销售额超过889亿元。

    榜首由华润医药继续蝉联，是2020年中国城市实体药店终端销售额唯一破百亿的企业（集团）。12家上榜的国内药企中，有4家在2020年有正增长态势，恒瑞医药及扬子江药业2020年均上涨至30亿元梯队，增长率高达34.6%、9.0%，而从最近五年的复合增长率来看，恒瑞更是高达64.8%，创新药“一哥”正在迎接丰收期。

    跨国药企近年来在国内市场备受压力，一致性评价、国家集中带量采购，推动“仿制替代原研”；医保谈判目录动态调整，相同适应症的国产创新药步步紧逼。8家跨国药企中仅有阿斯利康和默沙东的增长率在两位数，阿斯利康的14个过亿品种中除了度伐利尤单抗一上市就拿下好成绩外，瑞舒伐他汀、美托洛尔、奥希替尼、奥拉帕利、替格瑞洛的增幅也在12%~19%的水平，而默沙东的7个过亿品种中依折麦布的销售额增长50.74%，非那雄胺和氯沙坦也分别增长10.91%、16.72%。

    随着国采常态化，跨国药企正逐步紧贴国内市场的变化，积极参与到竞标之中，降价已成不可摆脱的事实，然而，他们早期在国内的渠道布局以及品牌维护依然是不可忽视的资源，是他们在零售市场能继续“遨游天下”的资本。此外，尽管医保目录动态调整机制逐渐成熟，但进口新药在进入医保前，零售市场就是其冲锋陷阵的第一阵地，在跨国药企完善的产品集群推动下，要拿下好成绩也并非难事。国内药企要与其争锋，还需更加努力。

    2021预测首度披露

    米内网零售中心总监/资深研究员林赟表示，根据目前收集到的今年上半年中国城市实体药店终端数据情况来看，2021年随着疫情防控进入常态化阶段，各行各业渐渐回归正常的轨道之中，零售市场同样也得到了复苏的机会。预计2021全年药店整体的销售情况与2020年不差上下，其中药品、保健品及药材类均能有所回升，器械及某它类别销售会明显下滑（主要是口罩、体温计和消毒用品等防疫用品购买频次趋缓）。从品类来看，抗肿瘤用药市场的变化较为明显，一是因为国内药企的新品陆续获批上市造成格局洗牌，二是部分企业的赠药计划在不断增多；慢病类用药市场依然稳步提升，但大品牌霸屏的趋势短期内难以改变。